В начале 2006 года в спокойном городке Бемиджи, штат Миннесота, разгорается цепь таинственных и трагических событий, способных кардинально изменить привычный порядок жизни его обитателей. На сцену выходит Лорн Малво — загадочный и обаятельный незнакомец, который, благодаря своей манипулятивной натуре, начинает влиять на жизнь скромного страхового агента Лестера Найгаарда, втягивая его в мир преступлений. Их зловещая связь пробуждает интерес детективов Молли Солверсон и Гаса Гримли, которые сталкиваются с недостатком улик и неустанно ищут разгадку в запутанных обстоятельствах. В этом процессе они понимают, что моральные границы становятся все более неопределенными, а сама реальность искаженной.
По мере того как Лестер углубляется в криминальные делишки, его жизнь переплетается с судьбами других местных жителей, таких как Пэги Блумквист и ее муж Эд. Их попытки избежать опасностей и хитросплетений приводят к непредсказуемым последствиям, создавая атмосферу нарастающего страха и тревоги. Двойное убийство, за которое берутся Рэя Стасси и Никки Сванго, лишь добавляет хаоса в уже сложившуюся ситуацию. На фоне насилия между криминальными кланами Канзас-Сити 1950-х годов открываются темные глубины человеческой природы, предвещая катастрофу, которая неизбежно настигнет всех, оказавшихся вплетенными в эту сложную и запутанную паутину судеб.